Wie Ihre Anwaltskanzlei Kundenbetreuer in QuickBooks berücksichtigen kann

Praktische Buchhaltungssoftware Tipps für das Praktizieren von Anwälten

Intuit Inc.

Gute Buchführungspraktiken sind eine der wichtigsten administrativen Aufgaben, denen Rechtsanwälte bei der Verwaltung ihrer Rechtspraxis gegenüberstehen. Unabhängig davon, ob Sie Einzelexperte sind, eine kleine Anwaltskanzlei oder einen Partner in einer großen Kanzlei besitzen, Sie haben die gleichen Aufgaben wie alle anderen Anwälte. Während sich die Komplexität Ihrer Buchhaltungs- und Buchhaltungsaufgaben mit der Größe Ihrer Praxis ändern kann, bleiben die grundlegenden Rechnungslegungsgrundsätze unverändert .

In der Tat werden Sie aufgefordert, die Vorschriften Ihres Landes in Bezug auf Ihre Buchhaltung für Kundengelder zu befolgen. Da diese Regeln von Staat zu Staat variieren, sollten Sie sich unbedingt mit den Vorschriften Ihres Landes in diesem Bereich vertraut machen. Wenn Sie oder Ihre Anwaltskanzlei QuickBooks in Ihrer Praxis verwenden, kann Ihnen der folgende Tipp jedoch helfen, alle von Ihren Kunden erhaltenen Vorauszahlungen oder Zahlungen zu verfolgen.

So richten Sie das Client-Konto ein

Einige Staaten können zulassen, dass Kundenrückhalter getrennt in den Buchhaltungsunterlagen aufgeführt werden, aber für die Gelder, die auf dem Betriebsbankkonto der Anwaltskanzlei eingezahlt werden. Andere Staaten verlangen die Verwendung von Treuhandkonten, bei denen Kundenrückhalter nicht nur separat abgerechnet werden, sondern auf einem separaten Bankkonto von Ihrem Unternehmenskonto verwaltet werden, das für alltägliche Geschäftsausgaben verwendet wird. Einige Anwälte haben American Bar Association Regeln festgelegt.

Die folgenden Schritte können verwendet werden, wenn Ihre Kunden Gebühren im Voraus bezahlen und wenn Ihr Staat es Ihnen ermöglicht, die Gelder auf das Girokonto Ihrer Kanzlei einzuzahlen.

  1. Wechseln Sie zum Listenmenü.
  2. Wählen Sie Kontenplan .
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto .
  4. Wählen Sie Neu .
  5. Wählen Sie Andere Kontotypen .
  6. Wählen Sie Sonstige aktuelle Haftung .
  1. Klicken Sie auf Weiter .
  2. Das Fenster " Neues Konto hinzufügen" wird angezeigt.
  3. Geben Sie in das Feld Kontoname Client-Kunden ein .
  4. Klicken Sie auf Speichern und schließen , um den Vorgang abzuschließen.

Da die Vorschüsse nicht verdient werden, werden Sie eine Haftung für diese Vorschüsse registrieren; Sie sollten es nicht als Einkommen aufzeichnen, wenn Sie einen Vorschuss erhalten. Der Vorschuss wird als Einkommen anerkannt, wenn die Gebühr verdient wird, wenn Ihr Kunde mit Rechtsdienstleistungen versorgt wird.

Wie man einen Retainer auf eine Rechnung anwendet

Wenn Sie Ihrem Mandanten juristische Dienstleistungen angeboten haben, können Sie eine Rechnung erstellen und den Betrag des Vorschusses auf die Rechnung anwenden. Der Vorschuss wird dann von dem Betrag abgezogen, den der Kunde Ihnen schuldet, und der Vorschuss wird vom Verbindlichkeitskonto abgezogen und zu diesem Zeitpunkt als Ertrag erfasst.

  1. Gehe zur Startseite .
  2. Klicken Sie auf das Symbol Rechnungen erstellen .
  3. Wählen Sie die angepasste Rechnung Ihrer Kanzlei aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie auf den Dropdownpfeil Kunde: Job und wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
  5. Klicken Sie auf die erste Zeile in der Spalte Artikel .
  6. Klicken Sie auf den Dropdown- Pfeil und wählen Sie ein Element aus.
  7. Geben Sie die Zahlungsinformationen ein.
  8. Am Ende der Rechnungspositionen geben Sie die Retainer-Position ein (Hinweis: Verwenden Sie eine Menge von -1 und einen Satz , der dem Betrag der Retoure entspricht, die Sie auf die Rechnung anwenden.)
  1. Klicken Sie auf Speichern und schließen , um die Rechnung zu erstellen.

Praktische Ratschläge

Wie bereits erwähnt, unterliegen Anwaltskanzleien strengen Rechnungslegungsvorschriften für Kundengelder. Diese Anforderungen variieren von Staat zu Staat. Während alle Staaten verlangen, dass Anwälte Treuhandkonten verwenden, um Kundengelder unter bestimmten Umständen zu halten, müssen Sie sich mit den spezifischen Anforderungen Ihres Bundesstaates vertraut machen. Möglicherweise müssen Sie Ihre Halter auf dem Treuhandkonto Ihres Unternehmens halten, oder Sie müssen die Buchhalter nur separat in den Buchhaltungsunterlagen Ihres Unternehmens angeben. Der Unterschied besteht darin, dass Sie bei Treuhandkonten ein separates ethisches Verhalten für den Umgang mit Kundengeldern einrichten müssen. Verstöße gegen diese Regeln und Praktiken können zu administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Sanktionen führen.