Beginnen Sie mit einfachen Nachlässen
Warum? Die Gründe sind überzeugend:
- Das Wachstum der Vermächtnisse . Giving USA 2016 berichtete, dass die Summe der Schenkungen im Jahr 2015 um mehr als zwei Prozent gestiegen ist, so dass es neun Prozent der Wohltätigkeitsgelder ausmacht.
- Der generationsübergreifende Wohlstandstransfer , der von einigen in den kommenden Jahrzehnten auf Billionen geschätzt wird. Ein guter Teil davon wird an gemeinnützige Organisationen gehen.
Manchmal wird geplantes Spenden als Geschenkplanung, verzögerte Schenkung, Schenkung oder Nachlassplanung bezeichnet.
Um es einfach auszudrücken, das geplante Geben, wie es auch genannt wird, hilft den Spendern, Geld oder Vermögenswerte bei ihrem Tod einer gemeinnützigen Organisation zu überlassen.
Eine attraktive Option für Spender ist es, der gemeinnützigen Organisation durch eine wohltätige Spendenrente ein beträchtliches Geschenk zu machen. Der Spender erhält zum Zeitpunkt der Schenkung einen Steuerabzug und erhält während seines Lebens Zahlungen. Nach dem Tod des Spenders kann die gemeinnützige Organisation die verbleibende Spende verwenden. Trusts sind eine andere Option.
Geplante Giving-Programme umfassen häufig eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, die an die Bedürfnisse jedes Spenders angepasst sind. Nonprofits verwenden häufig professionelle Hilfe, um geplante Spendenprogramme einzurichten, und sie können Mitarbeiter einstellen, die in geplanten Spendenmethoden ausgebildet sind.
Aber auch kleine gemeinnützige Organisationen können einfache Vermächtnisprogramme einrichten, so dass die Spender ihre bevorzugte Ursache als Begünstigten in ihrem Testament festlegen können.
Was zu beachten ist, bevor ein geplantes Spendenprogramm gestartet wird
Ein geplantes Spendenprogramm wird die unmittelbaren finanziellen Bedürfnisse eines Nonprofit nicht lösen. Es ist eine Investition in sein zukünftiges finanzielles Wohlergehen. Ein geplantes Spendenprogramm braucht Zeit, um zu konstruieren und noch mehr Zeit, um Ergebnisse zu erzielen.
Nichtsdestoweniger sollte eine gemeinnützige Organisation, die andere Arten von Spenden gezogen hat, über ein geplantes Spendenprogramm nachdenken.
Hier sind einige Dinge zu beachten, bevor Sie diesen Schritt machen.
Verstehen Sie, was geplantes Spenden ist und was es für Spender tut.
Spender sind altruistisch, um sicher zu sein, aber sie sind auch motiviert durch den Wunsch, ein bisschen Unsterblichkeit zu erreichen. Keine andere Form des Gebens macht das besser als ein geplantes Geschenk, das sie nach dem Tod in Erinnerung bringen wird. Alle geplanten Spendenprogramme beginnen mit dem einfachen Vermächtnis.
Ihre Organisation kann zum Vehikel werden, durch das Menschen, die ansonsten in jeder Hinsicht alltäglich sind, durch ein Geschenk, das die Welt zu einem besseren Ort macht, bleibende Spuren hinterlassen können.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation in der Nähe ist, wenn die letzten Wünsche eines Spenders gelesen werden.
So zu sagen, wird es nicht so machen. Sie müssen potenziellen Spendern zeigen, dass Ihre Organisation über langanhaltenden Einsatz verfügt und dass Sie die Wünsche des Spenders umsetzen können. Wenn Ihr organisatorischer Zweck zeitlich begrenzt ist, denken Sie nicht einmal an ein geplantes Spendenprogramm.
Berücksichtigen Sie die Mission, Ziele und Aktivitäten Ihrer Organisation.
Sind sie groß genug und wichtig genug, damit ein Spender ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen kann? Die Spender haben vor, etwas Bleibendes zu hinterlassen, wie einen Park, ein Gebäude oder einen Stipendienfonds. Kannst du diese Art von bleibendem Denkmal anbieten?
Kann Ihre Organisation artikulieren, wie geplante Geschenke ausgegeben werden?
Sie müssen dies durchdenken, bevor Sie mit den Spendern darüber sprechen, dass Sie ihr Geld Ihnen überlassen sollen. Spender möchten ihre Vermögen nicht in Ihren Betriebsfonds geben. Sie wollen, dass sie langfristig und nachhaltig investiert werden. Wenn Sie solche Möglichkeiten zur Verfügung haben, werden Sie sicher sein, dass Sie Ihr Geschenk nicht sorglos ausgeben werden.
Können Sie Ihren Spendern sinnvolle Anerkennungsmöglichkeiten bieten?
Obwohl nicht alle Spender öffentlich anerkannt werden wollen, werden viele dies tun. Können Sie "Benennungsmöglichkeiten" (ein Gebäude, ein Denkmal, ein Land, ein Stipendium) anbieten, die den Namen des Spenders für immer fortführen?
Verschafft Ihre Organisation der Gemeinschaft Respekt und Ansehen in ihrem Bereich?
Die Geber möchten sich den "Säulen der Gemeinschaft" anschließen. Sie vertrauen solchen Organisationen und Institutionen, ihre Gaben weise zu verwenden, auch wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Handlungen zu überwachen.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Um sich auf eine geplante Spendeninitiative vorzubereiten, müssen Sie alle Mitarbeiter in der Organisation, einschließlich der Mitarbeiter und Board-Mitglieder, aufklären, damit sie verstehen und unterstützen, was Sie tun. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Spendermöglichkeiten für potenzielle Spender zu fördern.
Wie stark ist Ihr Finanzmanagement?
Sie benötigen ein robustes Finanzmanagementsystem, das von Experten ausgeführt wird, um Ihr Programm kompetent auszuführen.
Beginne mit Vermächtnissen und baue auf kompliziertere Instrumente wie Annuitäten. Nimm einen guten Berater und gründe Beziehungen zu vertrauenswürdigen Finanzinstituten.
Wie vermarkten Sie Ihr geplantes Spendenprogramm?
Bei geplantem Spenden geht es aber nicht nur darum, die vielen geplanten Geschenkfahrzeuge einzurichten. Es geht auch darum, Ihr Programm an Spender und potenzielle Spender zu verkaufen.
Laura Fredericks, die Autorin von The Ask: Wie man um Unterstützung für Ihre Nonprofit-Sache, ein kreatives Projekt oder ein Business-Venture bittet, sagt, dass geplante Spendenprogramme verkauft werden müssen. Sie müssen Ihre Spender wissen lassen, dass Sie bereit und bereit sind, ihnen zu helfen, "ihren philanthropischen Träumen zu folgen, Ihre Gruppe zu unterstützen".
Fredericks schlägt diese ersten Schritte vor:
- Nutzen Sie, was Sie bereits haben . Beginnen Sie langsam und bauen Sie Ihr Marketingprogramm auf. Beginnen Sie mit Ihren vorhandenen Publikationen, direkten Appellen, der Website und speziellen Veranstaltungen, um die Arten von geplanten Geschenken, die Sie anbieten, zu bewerben.
- Listen Sie eine bestimmte Person als geplanten Kontakt auf . Geben Sie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Postanschrift an.
- Fügen Sie einen Link zu einem geplanten Spendenbereich auf Ihrer Website hinzu . Erläutern Sie die Arten der verfügbaren Geschenke, das Mindestniveau für jeden und die Vorteile.
- Erziehen Sie Vorstand und Personal . Wenn Sie auf Ihrer Website und in Ihren Publikationen um Platz kämpfen müssen, überzeugen Sie Ihren Vorstand und Ihren CEO davon, dass ein geplantes Spenden notwendig ist.
- Verwenden Sie Methoden, die funktionieren . Laut der Association of Fundraising Professionals, sind Mailings, Anzeigen in Ihren Publikationen und auf Ihrer Website die besten Möglichkeiten, Interesse an Nachlässen und anderen geplanten Geschenken zu generieren.
- Kämpfe um ein Budget . Stellen Sie sicher, dass Sie über ein angemessenes Budget für die Vermarktung von geplanten Geschenken verfügen.
- Erstelle neue Materialien . Nachdem Sie die vorhandenen Materialien aufgewertet haben, gehen Sie zu einem geplanten Spenden-Newsletter für aktuelle geplante Spender sowie solche, die sich nach solchen Geschenken erkundigt haben. Senden Sie es an alle Altersgruppen, da geplantes Geben mit jeder Alterskohorte erfolgen kann. Erstellen Sie außerdem eine geplante Spendenbroschüre und senden Sie sie so breit wie Sie es sich leisten können.
Die Fundraising School des Philanthropie-Zentrums schlägt vor:
- Wenn es das Budget zulässt, möchten Sie vielleicht Broschüren zu jeder geplanten Gelegenheit zum Spenden vorbereiten. Es gibt auch Firmen, die generische Broschüren anbieten, die mit dem Namen und Logo Ihrer Organisation bedruckt sind. Sie können sogar benutzerdefinierte Fotos und Geschichten für Ihre Mission enthalten .
- Newsletter sollten Geschichten und Bilder von Spendern tragen, die bestimmte Geschenkoptionen wählen. Es kann sogar möglich sein, Sponsoren für die Newsletter wie Anwaltskanzleien oder Banken zu rekrutieren, um die Kosten für ihren Namen im Newsletter zu übernehmen.
- Berücksichtigen Sie geplante gebende Seminare. Es ist ratsam, einen angesehenen professionellen Finanzberater zu verwenden und die technischen Aspekte der Präsentation auf ein Minimum zu beschränken. Stellen Sie sicher, dass Spender das Seminar erleuchtet und motiviert, nicht überwältigt und verwirrt verlassen.
- Ziehen Sie in Erwägung, eine Gesellschaft zur Geplanten Giving-Anerkennung einzurichten. Eine bestimmte Mitgliedergruppe zu haben, trägt dazu bei, das allgemeine Problem zu beseitigen, dass man über ein Vermächtnis erst nach dem Tod eines Spenders erfährt. Die Gesellschaft bietet nicht nur eine Möglichkeit, Spender zu erkennen, sondern fördert auch die Offenlegung von Spenderplänen und -absichten.
Ein geplantes Spendenprogramm ist nicht einfach oder billig einzurichten, also stellen Sie sicher, dass Sie es angemessen vermarkten. Es wird sich für Ihre Organisation langfristig stabil auszahlen.
Vorgeschlagene Ressourcen:
PlannedGiving.com
Geplantes Giving Design Center
Donor-Centered Planned Gift Marketing: (AFP-Fondsentwicklung), Michael J. Rosen
Der National Capital Geschenkplanungsrat
VirtualGiving.com
Die Stelter-Firma
Cornerstone-Unternehmen
Geplant Marketing-Lösungen zu geben
Spendersuche (Wealth Screening)