Ihre Spender möchten Ihre gemeinnützige Organisation in ihren Willen aufnehmen
Nachlässe sind die Vermögensübertragungen, die nach dem Tod eines Spenders stattfinden. Nachlässe können verschiedene Formen annehmen wie:
- Spezifischer Nachlass - eine bestimmte Menge an Bargeld, Wertpapieren oder Eigentum.
- Allgemeines Vermächtnis - Eigentum, das allen anderen verteilten Gegenständen, normalerweise Bargeld, ähnlich ist.
- Prozentuales Vermächtnis - ein angegebener Prozentsatz des Nachlasses des Spenders.
- Restnachlass - alles oder ein Teil dessen, was vom Nachlass nach spezifischen und allgemeinen Nachlässen übrig bleibt.
Neben einem direkten Vermächtnis können die Spender auch einen Treuhandfonds einrichten, der Wohltätigkeitsorganisationen während oder nach ihrer Lebenszeit zugute kommt, wie zum Beispiel eine wohltätige Reststiftung oder eine Wohltätigkeitsvereinigung .
Spender können auch einen oder mehrere gemeinnützige Organisationen als Nutznießer einer Versicherungspolice oder als Empfänger einer IRA oder eines anderen qualifizierten Rentenfonds benennen.
Warum gemeinnützige Organisationen ein Vermächtnisprogramm für ihre Spender haben müssen
Einrichten eines Vermächtnis-Programm ist einfacher als Sie vielleicht denken. Jetzt ist auch die Zeit.
Es wird geschätzt, dass Baby-Boomer, die jetzt das Rentenalter mit einer Rate von 10.000 pro Tag erreichen , in den nächsten 30 bis 40 Jahren etwa 30 Billionen Dollar weitergeben werden. Diese Zahlen sind nur für nordamerikanische Baby-Boomer, wie von Accenture in seinem Bericht über den Transfer von Vermögen dargelegt.
Erfolgreiche gemeinnützige Organisationen nehmen Vermächtnisse sehr ernst und haben oft ausgeklügelte geplante Spendenprogramme , um ihnen zu helfen, einen Teil dieser Vermögensübertragung zu übernehmen.
Aber auch kleine gemeinnützige Organisationen können ein Nachlassprogramm einrichten, um ihr Überleben in der Zukunft zu sichern. Nachlässe helfen sowohl gemeinnützigen Organisationen als auch Spendern. Die Geber möchten oft Geld ihren Lieblingsbeschäftigungen überlassen, und sie und ihre Erben können dabei beträchtliche Steuervorteile erhalten.
Durch Nachlässe Geld verdienen: Wie Ihre Organisation vom größten intergenerationellen Wohlstandstransfer in der Geschichte profitieren kann, ist ein leicht zu lesendes Buch, das den Aufbau eines Nachlassprogramms überflüssig macht.
Die Autoren, David Valinsky und Melanie Boyd, erklären die Schritte zur Erstellung eines Vermächtnis-Programms, wie man es vermarkten kann und was zu tun ist, wenn Vermächtnisse ins Rollen kommen.
Warum geben Leute?
Es kann viele Gründe geben, die Menschen gerne für wohltätige Zwecke geben, aber einige der häufigsten Gründe sind:
- Spender glauben an Ihre Mission . Spender sind inspiriert von dem, was Ihre Organisation tut, um Leben in der Gemeinde zu verändern oder zu retten.
- Die Spender haben die Mission in ihrem Leben gesehen. Ein Spender könnte als Freiwilliger für Ihre gemeinnützige Organisation gearbeitet haben. Sie können auf dem Board auftreten , eine Tour machen oder ein Zeugnis davon hören, was Ihre Organisation macht.
Spender glauben, dass Sie ihr Geschenk mit Bedacht verwenden werden. Spender müssen dir vertrauen, dass du ihre Geschenke verwaltest . Das heißt, Sie sind offen für Finanzen und verschwenden ihr Geld nicht. Fördern Sie dieses Vertrauen, indem Sie den Gebern häufig sagen, wie ihre Beiträge das Leben verändert haben.
- Ihre Organisation hat das Leben eines Spenders oder das Leben eines geliebten Menschen direkt beeinflusst. Außergewöhnlicher Service ist der Schlüssel, um Dankbarkeit sowie Geschenke und Vermächtnisse zu gewinnen.
- Spender fühlen sich, als ob sie Sie kennen. Fahre fort, Beziehungen aufzubauen. In Kontakt bleiben. Das Erreichen von Spendern muss Priorität haben.
- Spenden geben den Spendern ein gutes Gefühl. Viele Spender sind der Meinung, dass sie nur Treuhänder des Geldes sind, das sie verdient oder geerbt haben. Es macht Spaß und erfüllt, Geld zu geben, um den Bedürftigen zu helfen.
- Spender respektieren Ihre Mitarbeiter und ehrenamtliche Führung. Wie Spender Ihren Geschäftsführer oder Ihren Vorstandspräsidenten sehen, insbesondere ihre Integrität, kann bestimmen, ob ein Spender ein Vermächtnis hinterlässt.
- Spender schätzen die Produkte und Dienstleistungen Ihrer Organisation.
- Ein Vermächtnis ermöglicht es den Gebern, einen geliebten Menschen zu ehren oder zu gedenken.
- Spenden geben den Spendern Akzeptanz und erfüllen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
Wie beginnen Sie mit Nachlässen?
Es gibt mehrere Schritte, um ein Vermächtnisprogramm zu organisieren. Einer der ersten und vielleicht wichtigsten Punkte ist jedoch die Zustimmung Ihres Boards.
Aber wie bekommen Sie das Board, um den Wert eines Vermächtnisprogramms zu sehen?
Valinsky und Boyd, die mit Vermächtnissen Geld verdienen, schlagen eine Präsentation mit diesen Elementen vor:
- Fügen Sie einen Bericht über die Geschichte von Nachlässen ein, die Ihre Organisation erhalten hat . Wie viele dieser Vermächtnisse waren unaufgefordert? Wann wurden sie empfangen? Wer waren diese Spender? Wie waren sie mit deiner Wohltätigkeit verbunden?
- Erklären Sie, wie ein Vermächtnisprogramm den Gebern zugutekommt . Das Programm ermöglicht es Ihnen, die Menschen über die Bedeutung eines Willens aufzuklären, und Sie können den Gebern helfen, einen dramatischen Einfluss auf die Gemeinschaft auszuüben.
- Überprüfen Sie die Vorteile für Ihr Unternehmen und stellen Sie die Kosten für die Einführung und den Betrieb Ihres Vermächtnisprogramms vor . Einnahmen aus einem Vermächtnisprogramm brauchen Jahre, um es zu realisieren. Wenn sich Vorstandsmitglieder darüber hinwegsetzen, weisen Sie darauf hin, dass die Organisation, wenn Sie früher damit begonnen hätten, ihre Früchte bereits genießen könnte.
- Schlagen Sie Personal vor, das Programm zu besetzen . Obwohl neue Mitarbeiter möglicherweise nicht sofort benötigt werden, sollten die Vorstandsmitglieder verstehen, dass mit der Zeit und dem Wachstum des Programms neues Personal benötigt wird.
- Sich mit den häufigen Mythen der Entscheidungsfindung bei der Schenkung von Schenkern auseinandersetzen , etwa durch steuerliche Überlegungen, die die Nachlassplanung der Spender vorantreiben; und Spender wollen ihre gesamten Güter ihren Kindern überlassen.
Einrichtung des Beratenden Ausschusses für den Beisitzer
Nachdem Sie den Vorstand überzeugt haben, müssen Sie ein Beiratsausschuss einrichten.
Valinsky und Boyd sagen, dass die besten Vermächtnis-Komitees eine Mischung aus Freiwilligen und Vorstandsmitgliedern sind, unabhängig von ihrem Beruf. Sie müssen nicht alle Finanzassistenten sein. Einschließlich gewöhnlicher Leute, die den menschlichen Aspekt verstehen können, eine Wohltätigkeitsorganisation in deinen Willen aufzunehmen, macht deine Gruppe stärker und effektiver.
Mitglieder des Beirats sollten erwartet werden:
- Nehmen Sie an Sitzungen des Beratenden Ausschusses teil und nehmen Sie aktiv teil.
- Unterstützung bei der Schaffung der Nachlassgesellschaft, z. B. bei der Entwicklung eines Formats, bei der Festlegung der Mitgliedschaftsberechtigung und der angemessenen Anerkennung sowie bei der Erstellung von Marketingplänen
- Überprüfen und empfehlen Sie die Geschenkannahmebedingungen.
- Helfen Sie den Mitarbeitern, das Programm zu implementieren und zu vermarkten.
- Dienen als Botschafter und Befürworter für den Vorstand und in der Gemeinschaft. Dazu gehört auch, mit Gruppen über das Vermächtnisprogramm zu sprechen.
- Identifizieren Sie potenzielle Kunden und begleiten Sie die Mitarbeiter bei persönlichen Besuchen.
- Werden Sie ein Mitglied der Vermächtnisgesellschaft, indem Sie Ihre Wohltätigkeit in ihrem Testament benennen.
Um Ihr bestehendes Programm zu vermarkten, müssen Sie eine Broschüre erstellen, um Interessenten das Programm vorzustellen und auf Ihrer Website zu erklären. Ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, Ihren Fall für Unterstützung zu entwickeln .
Es wird alles sehr aufwendig sein, aber keine gemeinnützige Organisation sollte die Einrichtung eines Vermächtnisprogramms vernachlässigen. Es darf nicht zu sofortigen Schenkungen führen, könnte aber für die künftige finanzielle Stabilität von entscheidender Bedeutung sein.
Empfohlene Ressourcen:
Geld verdienen durch Nachlässe, von David Valinsky und Melanie Boyd , Emerson & Kirche Real World Guides, 2007. Kaufen bei Amazon
Ein Nachlass-Programm zu starten ist einfacher als man denkt: Interview mit David Valinsky, GuideStar
Geplante Programme und die kleine Nonprofit-Organisation: Erste Schritte, Association of Fundraising Professionals (AFP)