01 - Ist Evernote das richtige Tool für CRM?
Fangen wir gleich damit an, dass Evernote nicht für das Prospect- oder Kontaktmanagement entwickelt wurde und die Evernote-Leute nicht versuchen, es für diese Aufgaben zu vermarkten. Es ist nicht als CRM, Customer Relationship Management-Lösung konzipiert oder vermarktet. Sobald Sie jedoch damit beginnen, einen Großteil Ihrer Aufgaben zur Erfassung und Verwaltung von Geschäftsinformationen in Evernote zu verlagern, ist dies ein natürlicher nächster Schritt, um ihn für die Verwaltung von Immobilienkunden, Kontakten und Kunden zu nutzen.
Da es sich nicht um eine Datenbank handelt, die für diese Aufgaben entwickelt wurde, muss sich der Benutzer an einige Einschränkungen anpassen, und Sie müssen einen realistischen Blick darauf werfen, was Sie von einem Tool zum Verwalten von Kundeninformationen erwarten. Das erste, worauf wir uns einigen sollten, ist, dass CRM, Customer Relationship Management , darauf abzielt, Informationen über unsere Kontakte und Kunden zu erfassen, unsere Interaktionen mit ihnen zu erfassen und diese Informationen später für Marketing und Kundenservice leicht zugänglich zu machen.
02 - Was ich von Evernote und CRM will
Der minimalistische Immobilien-CRM-Ansatz
Ich verwende einen minimalistischen Ansatz für Immobilien-CRM. Ich möchte nicht viel Zeit darauf verwenden, jeden Leckerbissen an Informationen über meine Kontakte festzuhalten, die sie teilen möchten. Ich mache keine Geburtstagsgrüße, muss nicht mit den Namen und Noten von Kindern in der Schule Schritt halten, noch ist mir egal, welche Art von Auto sie fahren oder ihre Lieblingsrestaurants. Wenn du das tust, sage ich nicht, dass Evernote nicht funktionieren wird, weil es so sein wird. Aber ich denke nur, dass die Zeit und der Aufwand, die damit verbunden sind, diese Informationen zu erfassen und zu archivieren, viel drückender sind als der Wert, den ich erhalte, und den Eindruck, den ich auf Menschen mit einem per E-Mail geschickten Geburtstagswunsch mache.
Was ich von einem CRM Tool will
Es gibt natürlich eine gewisse Menge an persönlichen Informationen, die wir pflegen müssen, um mit unseren Kunden und Kunden zu kommunizieren sowie erstklassigen Kundenservice zu bieten, einschließlich:
- Alle Namen der Entscheidungsträger
- Adressen, Haus und Arbeit
- Telefonnummern, nach Hause, Arbeit, Zelle
- Art des Kontakts / Interessenten; Käufer, Verkäufer, Verkäufer, Auftragnehmer, Titelunternehmen, Gutachter, Inspektor usw.
- Für Käufer, Informationen über was sie wollen
- Für Verkäufer Informationen über ihr Eigentum
- Aufzeichnung von E-Mails und Telefongesprächen
- Dokumente anhängen, die für Kontakt / Transaktion relevant sind
- Empfehlungen, die sie uns für Dankeschön senden
Sie haben möglicherweise mehr Informationselemente, und das ist in Ordnung, aber das sind meine Mindestanforderungen. Warum sollten Sie sich also mit Evernote beschäftigen, wenn CRM-Lösungen speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden? Für mich ist es einfach die Tatsache, dass ich fast jeden Aspekt meiner Unternehmensführung in Evernote zusammengeführt habe. Warum also ein separates Tool? Ich verwende bereits Tools von Evernote und Drittanbietern, um Dokumente, Kundeninteraktionen, Fotos und vieles mehr zu erfassen. Es ist also eine natürliche Erweiterung, dass Informationen nicht an mehr als einem Ort gespeichert sind.
03 - Geschäftskontakte Grundlegende Informationseingabe
Ich habe bereits über KustomNote geschrieben, und das ist es, was ich verwende, um CRM zu einem Kinderspiel mit Evernote zu machen. Das Bild zeigt einen Teil des Eingabebereichs für einen neuen Geschäftskontakt in meinem Formular. Sie können sehen, dass ich ein separates Formular für Geschäftskontakte mit Typen erstellt habe. Es wird nicht für Interessenten und Kunden verwendet, aber ich werde Ihnen das nächste zeigen. Ich möchte etwas andere Informationen für die zwei verschiedenen Kontakttypen haben, und es ist effizienter, andere Eingabeformulare zu haben, als eine, die viel länger ist.
Entwerfen Sie Ihr Formular so, wie Sie möchten, aber Sie können auf dem Bild sehen, dass meins die grundlegenden Kontaktinformationen für Name, Adresse, Geschäft, Telefone, E-Mails und die Art des Kontakts erhält; Gutachter, Titelfirma, Inspektor usw. Um Ihren Speicher auf KustomNote aufzufrischen, sobald Sie das Formular abgeschickt haben, wird die Notiz automatisch in Evernote erstellt.
04 - Prospect / Kunden / Kundeninfo Eingabeformular
Dies ist ein Formular (siehe Bild) für die gleiche Art von Basisinformationen, aber in diesem Fall für jemanden, mit dem wir eine Käufer- oder Verkäufertransaktion durchführen möchten. In diesem Formular habe ich Felder für Interessenten / Kunden, wie Käufer, Verkäufer, Anleger usw. Dies sind die grundlegenden Informationen , die für jeden Interessenten, Kunden oder Kunden gelten.
05 - Evernote Sortieren und Suchen dieser Formulare erneut
Denken Sie daran, dass bei der Anzeige von Notizen in Evernote, unabhängig davon, ob wir den Inhalt eines Notizbuchs, alle Notizen oder die Ergebnisse einer Suche betrachten, die Notizen mit der neuesten Anzeige in der Zeit angezeigt werden. Jetzt haben wir ein Dilemma, da die wichtigste und am häufigsten verwendete Information in diesem CRM-Info-Post ist, der die erste oder fast die erste Notiz sein wird, die wir für jeden Kontakt einreichen. Dies bedeutet, dass es am Ende der Notizliste angezeigt würde.
Was ich mit KustomNote mache, ist ein Präfix für jeden Notiztitel, um es mir zu ermöglichen, diese spezielle Notiz allein oder ganz oben in einer kurzen Liste zu lesen. Durch die Verwendung von Präfixen mit KustomNote kann ich begrenzte Ergebnisse abrufen, die meinen spezifischen Informationsbedürfnissen entsprechen. Tags funktionieren auch, und Sie können sie in KustomNote festlegen. Um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen, ist jedoch mehr Eingabe erforderlich.
Jetzt, da ich alle möglichen neuen Informationen, Notizen, Dokumentanhänge, E-Mails und Aufzeichnungen von Konversationen hinzufüge, stapeln sie sich an die Spitze, aber ich kann die grundlegenden Informationen immer leicht nach oben ziehen. Alles wird immer den Namen des Kontakts angeben. So sollte es sein, da Sie bei einer Kontaktsuche immer die neuesten Sachen sehen wollen. Wir werden dieses Präfix auch für andere Formulare verwenden, wie wir in Teil 2 der Teilserien Prospect und Contact Management 3 sehen werden.